Avrupakent GYO Halka Arzının Fiyatı Pahalı Mı?
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının fiyatına ilişkin fiyat tespit raporu yayınlandı. Aracı kurum bu halka arzın fiyatına ne dedi?
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Deniz Yatırım tarafından Avrupakent GYO halka arzına ilişkin fiyat tespit raporu yayınlandı. Deniz Yatırım Avrupakent GYO halka arzının fiyatı için ne dedi?
Avrupakent GYO Halka Arz Detayları
Avrupakent GYO Halka Arzı Detayları
Halka Arz Fiyatı : 55,08 TL
Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı ve Mevcut Ortak Satışı
Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 335.000.000
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 400.000.000
Halka Arz Miktarı Toplam Nominal : 100.000.000
Sermaye Artırımı : 65.000.000
Ortak Satışı : 35.000.000
Halka Arz Büyüklüğü : 5.508.000.000
Halka Açıklık Oranı : %25
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara : 78.500.000 (%78,5)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara : 20.000.000 (%20)
Grup Çalışanları : 1.500.000 (%1,5)
Halka Arz Tarihleri : 13-14-15 Aralık 2023
BIST İşlem Kodu : AVPGY
Halka Arza İlişkin Taahhütler ;
Şirket, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu şekilde dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Ortaklar, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararlarında olumlu oy kullanmayacağını sahip olunan ve halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasında yol açacak şekilde satışa ve/veya halka arza konu etmeyeceklerini taahhüt etmiştir.
Halka Arz Geliri Kullanım Alanı : Yatırım Finansmanı: %80 , Şişli Projesi Finansmanı: %20
Deniz Yatırım'ın yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;
Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Görüşlerimiz:
• Şirket ve Şirket’in faaliyet gösterdiği sektör hakkında yeterince bilgi verildiği ve değerleme metodunun yeterince açıklandığı görüşündeyiz.
• Gayrimenkul yatırım ortaklıkları değerlemesinde gösterge kabul edilen ve piyasanın takip ettiği PD/NAD çarpanının kullanılmasını makul buluyoruz.
• Net Aktif Değer Çarpanı hesaplanırken düzeltme yapılmasının uygun olduğunu değerlendiriyoruz.
Sonuç olarak;
Yukarıdaki görüşlerimiz ile birlikte; çarpan ve net aktif değerlerine eşit ağırlık verilerek tespit edilen halka arz şirket değerini makul buluyoruz.